当前所在位置:首页 > 专业配资杠杆炒股

九号公司发行定价1894元份,募资低于预期

2704

2024-05-18 【 字体:

九号公司发行价确定,这意味着A股市场迎来首单CDR(Chinese Depository Receipt,中国存托凭证)发行进入倒计时。

10月15日晚间,九号公司发布公告称,该公司发行价定为18.94元/份,以此计算,预计该公司募集资金总额为13.34亿元,预计募集资金净额为12.41亿元。而该公司此前拟募集资金20.77亿元用于募投项目,这意味着相较预期少了7.43亿元。

同时,九号公司提示称,虽然该公司发行价对应的发行后市销率为2.91倍,对应的发行后市净率为3.97倍,均低于可比公司飞科电器、科沃斯和漫步者的同期平均市销率、同期平均市净率,但仍存在未来发行人存托凭证价格下跌给投资者带来损失的风险。

另外,九号公司2017年度~2019年度报告期内净利润为负,主要系优先股、可转债等公允价值变动损益导致。

“未来,发行人逐渐将业务链延伸至智能配送机器人、 电动摩托车、电动自行车以及全地形车等领域。由于发行人研发投入的不断增加、人员规模的扩张及分销网络持续布局,未来的成本和开支因业务扩张而不断增加,以及新产品和服务所带来的前期投入增加,未来公司可能存在导致净利润继续为负的情况,因此本次发行存在未来存托凭证价格下跌给投资者带来 损失的风险。”九号公司称。

九号公司发行采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(下称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

其中,战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、九号公司高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司,九号公司的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司丰众9号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(下称“丰众9号资管计划”)、中金公司丰众10号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(下称“丰众10号资管计划”)。

根据公告,九号公司此次发行最终战略配售数量为985.7283万份,占发行总数量的14.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.4092万份将回拨至网下发行。

其中,丰众9号资管计划、丰众10号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金1.45亿元,分别获配存托凭证数量479.7807万份、224.3110万份,,合计获配存托凭证数量704.0917万份。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4858.2387万份,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%;网上初始发行数量为1196.95万份,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。最终网下、网上初始发行合计数量6055.1887万份,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月19日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

九号公司此次向存托机构发行704.09万股A类普通股,作为转换为CDR的基础股票,占CDR发行后公司总股本的比例为10%,基础股票与CDR之间按照1股/10份CDR的比例进行转换,本次公开发行 7040.917份CDR,占发行后CDR总份数的比例为10%。该公司原有股东合计转换6.33亿份CDR。此次发行后,九号公司CDR总份数为7.04亿份。

举报 第一财经广告合作,请点击这里此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。 如需获得授权请联系第一财经版权部:021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com。 文章作者

黄思瑜

关键字

九号公司首单CDR科创板发行定价

相关阅读 邵宇:转型中资本市场的逻辑

买企业就是赌国运。

01-16 11:26 “双创板”上市路变长:2023年每家平均耗时1年半,同比增1个月

相当于平均下来,2023年每个企业的上市耗时都要比2022年多了1个月左右。

01-03 15:46 重研发、促回报……8个关键词回顾科创板这一年

这一年,科创板上市公司总数达566家,总市值近6万亿元;2023年新上市公司67家,对应市值7174亿元。

01-01 16:19 ​7195名科创板投资者获2.8亿余元赔偿,中国证券集体诉讼和解第一案生效

据悉,该案中由投保机构代表的实际参与调解的投资者占全体适格原告投资者的比例高达99.6%。单个投资者最高获赔500余万元,人均获赔3.89万元。

2023-12-27 09:28 A股新能源融资退潮,蜂巢能源撤回科创板IPO申请

蜂巢能源系科创板在审最大IPO,接近公司的人士告诉记者,蜂巢或谋求H股上市。

2023-12-24 18:31 一财最热 点击关闭

阅读全文
相关推荐

财鑫闻丨传统商超转型记:服装礼品店退场 餐饮美食店开张

财鑫闻丨传统商超转型记:服装礼品店退场 餐饮美食店开张
  海报新闻记者 李金珊 李义方 济南报道  “现在超市里美食店越来越多了。”推...

A股异动 券商股普跌,2月以来已有中山证券、申万宏源、平安证券等5家券商被罚

A股异动  券商股普跌,2月以来已有中山证券、申万宏源、平安证券等5家券商被罚
  格隆汇2月19日|首创证券跌逾4%,中金公司、财通证券(601108)、中国...

【风口研报】政策、情绪、供需多方催化 稀土行情有望迎来加速

【风口研报】政策、情绪、供需多方催化 稀土行情有望迎来加速
  4月10日,两市股指盘中强势拉升,沪指涨超1%收复3200点,深证成指、创业...

尊界发布会借迈巴赫暴力测试,导致车辆受损?回应来了

尊界发布会借迈巴赫暴力测试,导致车辆受损?回应来了
当车市竞争白热化的背景下,竞品对比测试几乎成了汽车发布会的固定项目,但尊界发布会...

巴菲特在关税压力下为贸易辩护,伯克希尔现金创纪录

巴菲特在关税压力下为贸易辩护,伯克希尔现金创纪录
专题:巴菲特2025年股东大会重磅来袭 ...

协同大数据、区块链 我国数字经济按下快进键

协同大数据、区块链 我国数字经济按下快进键
经济日报-中国经济网福州10月14日讯(记者 杨秀峰)10月12日—14日,第三...

免签“加速度”,烟台港助力中韩文旅“双向奔赴”

免签“加速度”,烟台港助力中韩文旅“双向奔赴”
  齐鲁晚报·齐鲁壹点 于洋 通讯员 王景  随着免签政策影响力不断扩大,一场穿...

美国7月ISM非制造业PMI不及预期,现货金价强势刷新六年新高

美国7月ISM非制造业PMI不及预期,现货金价强势刷新六年新高
周一(8月5日)纽约时段盘中,美国方面公布了重要的7月份非制造业PMI数据,结果...

英镑美元2月13日最新交易策略

英镑美元2月13日最新交易策略
周二(2月13日)亚市午后,英镑/美元位于1.3850附近水平徘徊。日内外汇网站...

碧生源:2024年盈利14804万元 拟每股派息01港元

碧生源:2024年盈利14804万元 拟每股派息01港元
  中证智能财讯碧生源(00926)4月29日披露2024年度报告。报告期内,公...