大行评级｜交银国际：下调雅生活服务目标价至32港元 维持“买入”评级
2024-10-15 【 字体：大 中 小 】
交银国际发表报告指，雅生活服务于8月15日公告，预料上半年亏损约15.4亿至17亿元，主要由于外延增值服务的收入和利润下降，其他业务板块利润率承压；和关联方客户贸易应收款项减值拨备约27亿至29亿元。该行认为扣除上述第二项非现金及非核心利润的拨备后，上半年核心利润按年下跌幅度约20至30%。上半年收入料增长少于10%。交银国际预计，2024年公司的周期性外延增值服务相关收入占比以及毛利率会进一步下滑，但上半年整体毛利率应可稳定在约16%。该行维持其“买入”评级，目标价下调至3.2港元，鉴于2023年底净现金39.5亿元以及目前估值较低，毛利率有望触底，预计未来房地产行业复苏时增长弹性较大。
猜你喜欢
全国人民代表大会常务委员会任免名单
455 汽车“以旧换新”政策再加码，广东投入“真金白银”支持
5390 太空探索初创公司“直觉机器”：月球探测器将进入月面夜间休眠状态
4727 比尔·盖茨谈遗产分配：把不到1%的财富留给子女
1767 IEA月报再添一把火，油价连续二日大涨突破区间
716 AI硬件需求催化PCB行情 关注具有更高增速及壁垒的细分领域
876 把握投资先机！热门新型投资项目不容错过
2848 芯智控股(02166HK)将于3月22日举行董事会会议以审批年度业绩
2379 国际一架以色列无人机在黎巴嫩上空被击落
7960 “人文中山·印象纪实”，这场短视频大赛等你来投票
2093 
邦达亚洲 美联储降息预期挥之不去 黄金冲击2000大关
轻松一刻：再等等，我想帮你省点钱……_老友_电脑_配置
诺贝尔奖得主“认输”了！克鲁格曼称自己对通胀的预测是错误的
邦达亚洲 美联储官员放鸽 美元指数失守10300关口
坟地风水不能用的时辰_进行_月食_子时
42家上市券商集体报喜！一季度38家净利润同比增长 这两大业务立功
消费贷额度大幅提升！App上就能贷30万元 有银行最高做到了100万元
2025年5月5日全国主要批发市场香蕉价格行情
45万亿元！境外机构，增持
特朗普继续施压美联储降息 美股再遇“黑色星期一”
