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和讯投顾魏浩:半导体只是主力的假动作,下周主线还得看这个方向

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2025-06-19 【 字体:

也被贝岭的涨停迷了眼,半导体只是主力的假动作,下周主线还在这个方向。和讯投顾魏浩分析表示,随着市场大幅缩量,主力也直接开始使坏,从自主可控到三胎概念,从一带一路到消费内需,但凡有点人气的题材都被主力轮了一遍,一边拿半导体当挡箭牌,一边偷偷布局低位方向,如此虚假的制造轮动也掩盖不了主力的真实意图。因为半导体虽然爆发首板潮,但中集作为题材的情绪锚点在今天不但没有被加强,反而在尾盘大幅跳水,而保利作为走趋势的人气品种在尾盘直接出现抢跑,就说明半导体并未形成合力,只是主力忽悠散户的假动作。

那半导体接下来该如何应对?而下周的主线又究竟是什么?魏浩表示,连云作为外贸的情绪核心需要竞价开出20亿左右封单才算符合预期,但连云今天竞价封单不到14亿,就是典型的不及预期了,也预示着今天外贸会进入分歧,但海鸥作为外贸的高标,在今天高开后加速上板,但板上完全没有承接,被砸到深水后一直无力反攻,分歧的力度大得离谱,海鸥的承接力度将决定市场的炒作高度,既然海鸥板上完全没承接,资金就必然会切换地位,那么连云作为题材的新高标在尾盘出现抢跑,是不是就很好理解了?但外贸只是正常的分歧,题材的逻辑尚未兑现,不管是对面大统领的频繁发推,还是我们大家长的频繁走动,都说明外贸的逻辑依然还在。

而从正常的题材节奏看,外贸在周三启动,周四加强,今天进入分歧,按照正常的节奏看,下周题材就将迎来回流,只是在主力不敢打高度的情况下,资金势必会聚焦低位有逻辑的品种。从盘面表现而言,外贸从最开始的中韩自贸到前两天的中欧自贸,再到今天启动的东盟自贸题材,一直在挖掘新东西进行轮动,而不管是中韩自贸的青岛,还是中欧自贸的连云,新赛无一不是给出了极高的溢价,这也就意味着聚焦东盟核心,就是接下来最具确定性的玩法,那那些品种将成为新的核心。

做个简单梳理,北部湾具有地理优势,走的是东盟物流的逻辑,是接下来的物流核心,在今天尾盘回封之后,有竞价转强开启加速的预期,而五洲的逻辑和北部湾相似,只是强度上逊色于北部湾,定性上属于伴生的趋势品种。南百货作为广西最大的零售,逻辑上属于小商品贸易核心,在今天强势上板之后,大概率会直接开启加速。当然除了这种有底层逻辑的品种外,中原作为题材内的高标大概率还会继续一字。而一旦周末发酵充分,那么华兰这种高弹性品种,吉宏这种尾盘抢筹的品种也就存在高溢价预期了。最后半导体作为今天爆发的题材,在原产地的影响下真正受益的其实是代销,这也是中电作为代销龙头之一,在今天得到呼家楼青睐的原因所在。因此如果想做半导体,中电就是核心锚点之一,只要中电能开出一次,那么同为代销龙头的力源也就存在高溢价预期了。而贝岭的这个首板更多的还是凭借辨识度,因此预期可能没有那么高,反倒是盛邦这种逻辑正宗的品种可能会得到资金的青睐。

总的来说,当前市场外贸内需消费自主可控,三足鼎立,资金会围绕这三个方向反复横跳,哪个方向有新的催化,资金就会对哪个方向发起总攻,而这个周末消息最多的无疑就是东盟自贸,因此别把节奏踩错了。

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